한편으로는 재고 잔고가 28만 톤에 달하고, 다른 한편으로는 연간 수입 비용이 30억 달러에 달합니다. 중국 동관 산업의 '달콤한 문제'는 언제 해결될까요?

"저희 창고에는 물건이 넘쳐납니다. 표준 크기의 구리 튜브 , 그래서 임시로 타사 스토리지를 임대해야 합니다. 하지만 우리 고객이 필요로 하는 초박막 정밀 구리 튜브의 경우 여전히 독일에서 수입해야 합니다."라고 저장성 구리 가공 회사 책임자인 Li 매니저는 말했습니다. 그의 좌절감은 중국 동관 산업이 직면한 일반적인 곤경을 반영합니다. 전세계 55% 이상을 차지하는 주요 생산자로서 구리관 중국 산업은 '구조적 딜레마'에 빠졌다. 양은 늘었지만 질은 약함 ": 중저가 제품의 생산 과잉으로 인해 재고 수준이 높아진 반면, 고급 제품은 오랫동안 수입에 의존해 연간 30억 달러를 초과했습니다. 모순적으로 보이는 이 "달콤한 문제"는 산업 업그레이드 지연, 공급-수요 불일치 및 심화되는 글로벌 경쟁으로 인한 다양한 압력에 의해 뒷받침됩니다. 또한 " 규모 확장 "에 " 품질 개선 ."

데이터 분석: 280,000톤의 재고 뒤에 있는 수요-공급 불일치 딜레마

국가통계국과 중국비철금속산업협회의 최신 데이터는 중국 동관 산업의 불균형을 여실히 보여줍니다. 2025년 전국 동관 생산량은 전년 대비 6.8% 증가한 142만3000톤에 달했지만, 같은 기간 겉보기 소비량은 129만7000톤에 불과해 가동률은 78.4%로 하락해 2024년 대비 4.2%포인트 감소했다. 2025년 3월 말 현재 중국 주요 동가공 기업의 동관 재고는 286,000톤은 거의 5년 만에 최고치를 기록했으며, 중국 동부 재고가 52.3%에 달해 특히 두드러졌습니다. 지역별 수급 불일치 .

재고잔고와는 대조적으로 중국은 고급 구리관 수입에 의존하고 있다. 계속해서 상승하고 있다 . 해관총서의 데이터에 따르면 2025년 1월부터 3월까지 중국은 전년 대비 11.2% 증가한 124,000톤의 구리관을 수입했으며, 주로 독일, 일본, 한국에서 고급 제품이 67.8%를 차지했습니다. "이러한 수입품은 대부분 고급 품종입니다. 벽이 매우 얇은 구리 튜브 벽 두께가 0.3mm 이하인 경우 그리고 반도체용 초고순도 동관 ; 중국 비철금속 가공 산업 협회의 전문가인 왕 교수는 국내 생산 능력이 수요를 충족할 수 없다고 설명했습니다. 통계에 따르면 우리나라는 연간 약 8만톤의 정밀 동합금관을 수입해야 하며, 반도체용 초고순도 동관 국내 생산률은 10% 미만이고, 핵심 기술은 오랫동안 해외 기업이 독점해 왔다.

는 구조적 차이 다운스트림 수요로 인해 수급 불일치가 더욱 악화되었습니다. 는 에어컨 및 냉동 산업 동관의 최대 소비국인 는 전체 수요의 58.7%를 차지한다. 그러나 신규 주택 착공이 2년 연속 마이너스 성장을 한 영향으로 2025년 1분기 가정용 에어컨 생산량은 전년 동기 대비 1.3% 증가에 그쳐 기존 동관 수요가 거의 포화 상태에 이르렀습니다. 한편, 신에너지 차량 열관리 시스템, 데이터센터 수냉 장비, 태양광 인버터 방열 모듈 등 신흥 분야도 빠른 성장세를 보이고 있다. 2025년 1분기 신에너지 차량 생산량은 전년 동기 대비 34.6% 증가해 수요가 증가했다. 높은 열 전도성 구리 튜브 —그러나 현재 시장 규모는 전통적인 부문의 둔화로 인한 격차를 상쇄하기에는 부족합니다.

표 1: 중국 동관 산업의 다양한 제품 유형의 공급, 수요 및 수입 상황 비교

심층 분석: 산업 고도화를 방해하는 세 가지 주요 문제

는 structural predicament of China's copper tube industry is not caused by short-term market fluctuations, but rather by a combination of long-standing industrial path dependence, unbroken technological barriers, and insufficient investment in innovation. In-depth research across the upstream and downstream of the industry reveals that three core problems are hindering the industry's high-quality development.

문제 1: 저급 반복 건설과 중저가 생산능력의 '폭발'.

최근에는 대처하기 위해 원자재 가격 변동 그리고 규모의 경제를 추구하다 국내 동가공업체들은 중저가 동관 생산능력을 확대해 왔다. SMM(Shanghai Metals Market)의 조사에 따르면 2024년 전국 신규 구리 튜브 생산 능력은 약 250,000톤에 달하며, 80%가 허난(Henan), 안후이(Anhui), 장시(Jiangxi) 등 중부 지방에 집중되어 있습니다. 이러한 생산 라인의 대부분은 전통적인 방식을 사용합니다. 압출 드로잉 공정 , 심각한 제품 균질화를 초래합니다. 이러한 낮은 수준의 반복적인 건설은 불안정한 구리 가격과 결합되어 이들 회사의 이익 마진을 더욱 압박했습니다.

리 매니저는 "업계 평균 매출총이익률은 2022년 12.5%였지만 2025년 1분기에는 6.8%로 떨어졌다"고 인정했다. 그는 자사가 기존 에어컨용 동관을 생산해 1톤당 200~300위안의 이익을 내는 데 그쳤고, 일부 중소기업은 ''악순환에 빠지기도 했다''고 설명했다. 더 많이 생산하고 더 많이 잃다 ." 더욱 심각한 것은 이러한 과잉 용량을 제거하는 데 수많은 장애물이 있다는 것입니다. 지방정부의 세수 의존성과 장비 투자의 매몰비용으로 인해 용량 정리가 극도로 어려워지고 있습니다.

문제 2: 핵심 기술이 부족하여 고급 분야에서 심각한 "병목 현상"이 발생합니다.

는 production of 고급 구리 튜브 매우 높은 요구를 한다 재료 순도 관리 , 정밀 성형 공정 , 그리고 온라인 테스트 기술 . 반도체용 초고순도 구리관을 예로 들면, 산소 함량은 일반적으로 10ppm 이하로 제어됩니다. 그러나 대부분의 국내 기업은 주조 공정의 탈기 및 불순물 제거 능력에 한계가 있어 실제 제품의 산소 함량이 일반적으로 30~50ppm에 이릅니다. 이로 인해 열 전달 효율과 장기적인 안정성을 위한 데이터 센터 액체 냉각 시스템이나 태양광 인버터 방열 모듈의 요구 사항을 충족하기가 어렵습니다.

에서 정밀 성형 기술 , 국내 기업과 국제 선진 수준 간의 격차도 똑같이 중요합니다. 독일의 구리 가공 회사가 사용하는 연속 압출 그리고 정밀 롤링 기술 표면 거칠기가 ≤Ra0.1μm이고 수율이 94%를 초과하는 구리 튜브의 치수 정확도를 ±0.005mm로 제어합니다. 반면 국내 기업의 70% 이상이 여전히 전통적인 드로잉 공정을 사용하고 있으며 수율은 82.4%, CNC 비율은 31.7%에 불과해 독일과 일본 수준에 훨씬 못 미친다. "장비를 업그레이드하고 싶지 않은 것이 아니라 수입 정밀 압연 생산 라인의 비용이 수천만 위안에 달하고 운영 및 유지 관리에 전문 기술 인력이 필요하기 때문에 중소기업이 도저히 감당할 수 없는 상황입니다."라고 산둥의 한 소규모 구리 가공 회사 사장은 무기력한 표정으로 말했습니다.

문제 3: 비용과 환경 보호에 대한 이중 압력으로 인해 기업은 변화에 대한 동기가 부족합니다.

동관 생산원가에서 원자재비가 차지하는 비중은 무려 83.6%에 달하고, LME 동 가격은 톤당 8,650달러로 장기간 높은 수준을 유지해 기업들의 이윤 폭이 제한적이다. 한편, 새로운 환경 규제의 시행은 기업의 비용 압박을 더욱 악화시켰습니다. 최신 "구리 및 구리 합금 가공 산업의 오염 물질 배출 표준"(GB 25467-2024)에 따르면 기업은 환경 보호 시설 업그레이드에 막대한 투자를 해야 하며 단일 생산 라인 업그레이드 비용은 800만~1,200만 위안에 이릅니다. 더욱이, 탄소 시장의 확대로 인해 탄소 할당량 초과액이 연간 500만 위안을 초과하는 등 규정 준수 비용이 급증했습니다.

비용 압박으로 인해 기업은 기술 연구 및 개발에 대한 투자가 심각하게 부족합니다. 데이터에 따르면 중국 구리 가공 산업의 평균 R&D 투자는 영업 수익의 1.5% 미만을 차지하는 반면, 독일, 일본과 같은 선진국에서는 이 수치가 일반적으로 3% 이상입니다. 이러한 R&D 투자 부족으로 인해 국내 기업은 핵심 기술 병목 현상을 돌파하기 어려워 저부가가치 분야에서 악순환을 겪게 되고, 'R&D 부족-기술 낙후-이윤 부족-R&D 수행 불가능'의 악순환이 발생한다.

획기적인 경로: 이중 동인으로서의 기술 혁신 및 공급망 협업

심각한 구조적 곤경에 직면한 중국 동관 산업은 시급히 경로 의존에서 벗어나 기술 혁신을 통해 고급 장벽을 극복하고 공급망 협력을 통해 자원 할당을 최적화하며 업계의 변혁을 촉진해야 합니다. 규모 중심 "에 " 품질과 효율성 중심 ." 산업 변혁의 중요한 시기에 일부 기업의 탐구 관행은 업계 발전을 위한 귀중한 교훈을 제공했습니다.

기술적 혁신: 수입 대체 달성을 위한 고급 부문 타겟팅

에서 the production workshop of Guangxi Nanguo Copper Industry, the domestically pioneering "oxygen-enriched side-top blowing smelting multi-gun top-blowing continuous smelting pyrometallurgical anode refining" hot-state triple-furnace continuous copper smelting technology is operating efficiently. This technology achieves "one-step copper smelting," which not only has a shorter process flow and stronger raw material adaptability, but also increases the direct metal recovery rate by 3-5 percentage points compared to other processes, significantly improves the utilization rate of mineral heat, and reduces the dust rate to less than 1.8%. Based on this technology, Nanguo Copper Industry has built a circular economy model for the joint smelting of lead, zinc, and copper, with by-product sulfuric acid supplied to manganese and phosphorus enterprises nearby, and solid waste tailings from mineral processing used as raw materials for cement plants, achieving synergistic and comprehensive utilization of resources.

에서 the field of precision copper tubes, Tianyang Times' breakthroughs are also noteworthy. Targeting the high-end demands of the semiconductor and biopharmaceutical industries, the company's semiconductor UHP tubes utilize VIM VAR dual metallurgical raw materials, undergoing 다중 콜드 드로잉 , 무산소 어닐링 , 그리고 정밀 전해연마 공정 . 내벽 거칠기 Ra≤0.1μm이고 클래스 1000 클린룸에서 질소 퍼지 후 입자 잔류물은 <10개 입자/m²로 SEMIC12 고순도 투과 표준을 충족합니다. 수입 제품에 비해 Tianyang의 UHP 튜브는 비용을 50% 절감하고 일반적으로 사용되는 사양은 7~15일 이내에 신속하게 제공되어 고급 구리 튜브에 대한 수입 대체를 효과적으로 촉진합니다.

공급망 협업: 업스트림 및 다운스트림 부문을 연결하여 전반적인 경쟁력 강화

공급망 협업은 수요-공급 불일치를 해결하는 데 핵심입니다. 한편으로, 상류 구리 제련 회사는 최종 사용자 수요에 따라 구리 재료의 순도와 성능을 최적화하고 중간 링크에서 자원 낭비를 줄이기 위해 하류 가공 회사와의 협력을 강화해야 합니다. 반면 가공업체는 다운스트림 응용업체와 긴밀하게 연계해 신흥 분야 수요의 페인포인트를 정확히 파악하고 맞춤형 R&D와 생산을 진행해야 한다.

에서 the field of thermal management for new energy vehicles, Hailiang Co., Ltd. has established a joint R&D center with leading domestic new energy vehicle manufacturers. Targeting the thermal management needs of 800V high-voltage platforms, they have jointly developed an ultra-thin-walled microchannel flat tube. This product has a wall thickness of only 0.25mm, improving heat transfer efficiency by 30% and reducing weight by 20%, perfectly meeting the energy-saving requirements of new energy vehicles. Through collaborative R&D across the industry chain, Hailiang Co., Ltd.'s high-end copper tube products have successfully entered the supply chains of leading automakers, and its market share is gradually increasing.

정책지침: 산업배치 최적화 및 혁신지원 강화

에서dustrial upgrading cannot be achieved without precise policy guidance. 에서dustry experts suggest that the government should introduce targeted policies to curb the blind expansion of low- and mid-end production capacity and encourage enterprises to carry out technological transformation and high-end product research and development. For example, tax incentives and R&D subsidies should be provided for high-end precision copper tube projects, a national-level copper processing technology innovation platform should be established, and collaborative research on core technologies should be promoted. Simultaneously, the recycled copper utilization system should be improved, the proportion of high-quality recycled copper should be increased, raw material costs for enterprises should be reduced, and the green and low-carbon transformation of the industry should be promoted.

또한, 증가하는 국제 무역 장벽에 대응하여 정부는 구리 가공 산업 체인의 국제화를 촉진하기 위해 일대일로 이니셔티브에 따른 국가와의 협력을 강화해야 합니다. 기업이 동남아 등 신흥시장에 생산기지나 협동단지를 설립하고 현지 자원과 노동력의 이점을 활용해 무역장벽을 우회하고 해외 고급시장으로 진출하도록 장려해야 한다. Yong'an Research에 따르면 신흥 정련 구리 공급업체인 인도네시아는 정련 구리 생산량을 2024년 350,000톤에서 2025년 620,000톤으로 늘리고 2026년에는 100만 톤 수준에 도달하여 중국 동관 기업의 국제화를 위한 새로운 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

'규모 숭배'에 작별하고 고품질 발전을 향해 나아가다

한편으로는 280,000톤의 재고 부담이 있습니다. 다른 한편으로는 수입에 30억 달러라는 막대한 비용이 지출되었습니다. 중국 동관 산업의 "달콤한 딜레마"는 본질적으로 개발 모델을 변화시키는 데 따른 성장통입니다. 전 세계적인 제조 혁신의 물결 속에서 고급 , 지능적인 , 그리고 녹색 산업 , 중국 동관 산업은 '규모 숭배'를 버리고 고품질 발전을 우선시해야합니다.

에서 the future, only by breaking through high-end barriers through technological innovation, optimizing resource allocation through supply chain collaboration, and enhancing sustainable competitiveness through green transformation can China's copper tube industry truly overcome the supply-demand mismatch and move from a " 생산 거인 "에 " 제조 강국 ." 이러한 변화는 많은 어려움을 겪을 수 있지만, 혁신 주도적이고 협력적인 발전을 고수해야만 중국의 구리 튜브 산업이 글로벌 경쟁에서 유리한 위치를 확보하고 국가 경제의 고품질 발전을 위한 탄탄한 물질적 지원을 제공할 수 있습니다.